Merlin is een jongen uit de middenbouw die zich buitengesloten voelt. Hij heeft moeite om aansluiting te vinden bij de andere kinderen, waardoor hij zich onzeker en verdrietig voelt. Wanneer hij op een dag een geheimzinnige oude man ontmoet die hem een flesje met toverzand geeft, begint bij Merlin een fantasierijk avontuur dat alles zal veranderen.
